El expediente es el punto de partida para organizar un asunto en Legaltis: a partir de él se ordenan las fases, los intervinientes, las actuaciones, los documentos y la facturación. En este vídeo tutorial te enseñamos a crear tu primer expediente en menos de un minuto, y debajo tienes los mismos pasos por escrito para seguirlos a tu ritmo.
Paso a paso
1. Inicia sesión
Accede a Legaltis con tu email y tu contraseña. Si todavía no tienes cuenta, puedes crearla y probar la plataforma 30 días gratis, sin tarjeta.
2. Abre Expedientes
En el menú lateral de tu despacho, entra en Expedientes. Ahí verás el listado de los asuntos del despacho, con buscador y filtros.
3. Pulsa «Nuevo expediente»
Se abre el formulario Añadir expediente. Legaltis le asigna desde el primer momento una referencia automática con el formato Ex-090-2026 (número correlativo y año), así que no tienes que llevar la numeración a mano.
4. Rellena los datos
Solo hay dos campos obligatorios para empezar: el asunto y la fecha de alta (que viene ya con la fecha de hoy). El resto puedes completarlo ahora o más adelante:
- Estado del expediente (por ejemplo, «En curso»).
- Autos: el número de procedimiento judicial, si ya lo tienes.
- Cuantía y fecha de terminación.
- Descripción del asunto, de hasta 1.000 caracteres.
5. Elige la fase y la materia
La fase es obligatoria y sirve para ordenar el asunto según avanza. En los desplegables de Fase, Materia, Procedimiento, Posición procesal y Órgano puedes elegir una opción existente o escribir una nueva para añadirla en el momento.
Desde el mismo formulario puedes añadir intervinientes (clientes, abogados, procuradores o contactos) y compartir el expediente con otros miembros de tu despacho.
6. Guarda el expediente
Pulsa Añadir expediente. El asunto aparece al momento en el listado con su referencia.
7. Ábrelo y sigue trabajando
Entra en el expediente para continuar: añade nuevas fases, registra actuaciones (trámites, llamadas o reuniones), sube documentos y da de alta los conceptos que luego facturarás.
Consejo: organiza los documentos por fases. Lo que subas en Archivos dentro de la carpeta del expediente queda registrado también en su pestaña Documentos.
Siguientes pasos
Con el expediente creado ya tienes la base para trabajar el asunto de principio a fin. Si quieres conocer todo lo que puedes hacer con él, lee nuestra guía sobre el gestor de expedientes de Legaltis, o crea tu cuenta y prueba a dar de alta tu primer asunto.
