Un expediente jurídico necesita algo más que una carpeta de documentos. Para continuar un asunto debes saber quién es el cliente, qué se ha hecho, qué documentación tienes y cuál es el próximo paso. El gestor de expedientes de Legaltis reúne esa información y la conecta con la agenda y la facturación del despacho.
Qué guardar en cada expediente
Usa un criterio común para que cualquier miembro autorizado del despacho pueda entender el asunto:
- Identificación: nombre o asunto reconocible y referencia del expediente.
- Personas: cliente e intervinientes vinculados al procedimiento.
- Seguimiento: actuaciones y notas que expliquen el trabajo realizado.
- Documentación: archivos necesarios para tramitar y consultar el caso.
- Agenda: citas, vistas y vencimientos relacionados con el asunto.
Evita que el estado del caso solo pueda reconstruirse leyendo correos o preguntando a quien lo abrió. Una actuación breve con fecha y contexto resulta más útil que un documento guardado sin explicación.
Cómo crear tu primer expediente en Legaltis
- Prepara la ficha del cliente. Comprueba que sus datos están actualizados antes de vincularlo al asunto.
- Entra en Expedientes y pulsa «Nuevo expediente». Completa los campos obligatorios del formulario y utiliza un nombre que permita reconocer el caso en el listado.
- Vincula el cliente y completa la información del procedimiento. Añade los datos disponibles y revisa lo pendiente conforme avance el asunto.
- Incorpora la documentación de trabajo. Utiliza nombres descriptivos para distinguir, por ejemplo, el escrito presentado de un borrador.
- Registra una actuación y el siguiente paso. Si existe una cita o vencimiento, incorpóralo también al calendario y comprueba su vinculación.
- Vuelve al listado y localiza el expediente. Esta comprobación te permite validar que la referencia y el criterio de organización son útiles para el trabajo diario.
Para familiarizarte con el flujo, empieza con un ejemplo ficticio antes de trasladar un conjunto completo de asuntos.
Coordinar documentos, agenda y facturación
El objetivo es poder pasar de la consulta del caso a la siguiente tarea sin reconstruir su contexto. Desde la información del expediente puedes organizar las actuaciones y consultar los elementos relacionados. La facturación permite trabajar con los conceptos económicos del asunto.
Revisa también cómo organizar la agenda del despacho y cómo preparar una factura en Legaltis.
Qué comprobar antes de cambiar de programa
Prueba un caso representativo: localiza su documentación, revisa el próximo evento y comprueba qué necesita consultar cada miembro del equipo. Si vienes de otra herramienta, solicita información sobre la importación de tus datos y confirma qué formatos y elementos se pueden trasladar antes de planificar la migración.
Puedes consultar las funciones de gestión de expedientes, revisar los precios por licencia o probar Legaltis durante 30 días sin tarjeta.
